2 июня 2020 года состоялось закрытие книги приема заявок на приобретение государственных облигаций Белгородской области 2020 года (государственный регистрационный номер RU34015BEL0) общим номиналом 2,7 млрд рублей и сроком обращения 1820 дней (далее – Облигации).

Инвесторами были поданы заявки на общий объем более 10 млрд рублей. На основании анализа реестра оферт о приобретении Облигаций ставка первого купона Облигаций установлена Белгородской областью в размере 5,8% годовых. Эмитентом акцептовано 16 оферт на полный объем выпуска ценных бумаг – 2,7 млрд рублей.

Облигации имеют 20 квартальных купонов. Ставка второго – двадцатого купонов равна ставке первого купона. Условиями выпуска предусмотрена амортизация долга в даты выплаты 12, 14, 16, 18, 20 купонов по 14%, 14%, 18,5%, 18,5%, 35% соответственно.

Выпуск отвечает всем требованиям к включению в Ломбардный список Банка России. Расчеты по сделке при размещении Облигаций пройдут на ПАО Московская Биржа 4 июня 2020 года.

Генеральным агентом и техническим андеррайтером является АО ВТБ Капитал.

Организаторы займа: Сбербанк КИБ, БК Регион, Совкомбанк.